1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что её жизнь скоро круто изменится. Её ждёт работа в КГБ. Причина проста – она поразительно похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить американцу, рассчитывая, что он обратит на неё внимание и клюнет на эту приманку. Начинается опасная шпионская игра.
