Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его агент, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать предателя, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Николай быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать страшную правду о исчезновениях своих предшественников.