1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление: город ждёт открытия крупнейшей ярмарки. Однако спокойную жизнь внезапно нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом открывает пугающую правду, сталкивая его со злом, которое сложно даже осмыслить. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.